ライフプランをもとに「いつ頃までに」「どれくらいのお金が必要で」「何のために使うか」を具体化することから始めます。
お金の流れを表に示し、「目的」に基づき想定されるリスクとリターンを算出しながら、実際に資産運用を開始いただくためのサポートしていきます。

アセット・アロケーション(資産配分)
リスクについての確認
資産配分の変更
状況の把握、そこに基づいたアドバイス

アセット・ロケーション(口座配分)
生命保険相談
専門業者との連携
電話・メールによるフォローサポート

弊社では豊富な知識と経験を持った専門家を揃えております。
お客さまの置かれた状況に応じて適切なアドバイスをさせていただき、無理な売り込みや勧誘はいたしません。

年間５００件以上のご相談実績のある専門スタッフが、複数の生命保険会社からお客さま一人一人に合わせた最適な商品を選択します。

必要時期までに資金を準備する「貯蓄機能」、これから先の心配事に備える「保証機能」、大切なご家族のための「相続対策」などを保険の３つの特徴を組み合わせて、お客様の人生に安心感を与えられるようなベストな保険プランをご提案していきます。

まったく知識のない初心者の方や、貯蓄ゼロの方でも始められる資産形成をお手伝いしております。
資産形成にどんなイメージをお持ちでしょうか？「投資って怖い」「 iDeCoやNISAって難しそう」など、全容が見えず、始められずにいる方もいらっしゃるかもしれません。

当社では初心者のお客様には、お金に関する基本的な知識をお伝えするところから始めています。
資産形成をしていく中でライフプランに変化があった場合も、柔軟に対応いたしますのでご安心して下さい。

ポートフォリオ（Portfolio）は資産運用において、株式や債券など金融商品の組み合わせ・構成などを意味します。
つまり、いろんな運用商品の組合せを指します。

それぞれの異なる運用商品をバランス良く組み合わせすることによって資産全体のリスクを軽減する効果を見込めます。
上手く運用するためには、安定した運用が期待できるものを組み合わせるなど、組み合わせ・構成を考える必要があります。

ポートフォリオによってリスクとリターンが違ってきますから、資産運用にあたってはポートフォリオの作成が非常に重要になります。
お客様のライフプランや資産配分のご希望、また、投資の経験レベルやリスクの見直しなど基づいたポートフォリオを構築するための、最適なご提案をしていきます。